Überblick
In verschiedenen Bereichen von fybu kannst du jederzeit den aktiven Mandanten wechseln. So stellst du sicher, dass du immer im richtigen Mandanten arbeitest – egal ob als Kanzlei oder als Nutzer:in.
Voraussetzungen
Bevor du einen Mandanten auswählen kannst, gilt:
☑️ Du bist bei fybu eingeloggt
☑️ Du hast eine Berechtigung für den jeweiligen Mandanten
☑️ Der Mandant ist dir entweder als Kanzlei oder Nutzer:in zugeordnet
Wo kann ich Mandanten auswählen?
Die Mandantenauswahl steht dir in folgenden Bereichen zur Verfügung:
Meine Aufgaben
Dokumente
Rechnungen
Transaktionen
Schritte: Mandanten wechseln
1. Mandantenauswahl öffnen
So geht’s:
Gehe in eine der Übersichten (z. B. Dokumente oder Rechnungen).
Klicke oben auf „Mandant auswählen“.
2. Mandanten auswählen oder suchen
So geht’s:
Wähle einen Mandanten aus der Liste aus oder
Nutze das Suchfeld, um gezielt nach einem Mandanten zu suchen.
Tipp:
Gerade bei vielen Mandanten spart die Suche viel Zeit. 🔍
3. Mandanten als Favorit markieren
So geht’s:
Klicke auf das Sternchen ⭐ neben einem Mandanten.
Der Mandant wird zu deinen Favoriten hinzugefügt.
Ergebnis:
Favorisierte Mandanten werden in der Mandantenauswahl ganz oben angezeigt.
Berechtigungen verstehen
Als Kanzlei
Du siehst einen Mandanten nur, wenn du in der Betreuungszuordnung dafür freigeschaltet bist.
Weitere Informationen zur Betreuungszuordnung findest du hier. (Link einfügen)
Als Nutzer:in
Du siehst einen Mandanten nur, wenn du diesem Mandanten als Nutzer:in zugeordnet bist.
Weitere Informationen zur Nutzerberechtigung findest du hier. (Link einfügen)
Typischer Fehler:
Ein Mandant fehlt in der Liste → meist liegt keine Berechtigung vor.
FAQ
Warum sehe ich einen Mandanten nicht?
Wahrscheinlich fehlt dir die Betreuungs- oder Nutzerzuordnung für diesen Mandanten.
Kann ich mehrere Mandanten gleichzeitig auswählen?
Nein, es ist immer nur ein Mandant aktiv.
Bleibt der ausgewählte Mandant gespeichert?
Ja, bis du ihn manuell wechselst.
Was bringen mir Favoriten?
Sie helfen dir, häufig genutzte Mandanten schneller zu finden.
Begriffe erklärt
Mandant
Ein Unternehmen oder Kunde, für den du in fybu arbeitest.
Mandantenauswahl
Funktion zum Wechseln des aktuell aktiven Mandanten.
Betreuungszuordnung
Freigabe eines Mandanten für eine Kanzlei.
Nutzerberechtigung
Zuordnung eines Nutzers zu einem bestimmten Mandanten.
Super, dass du bis hier gelesen hast! 🎉 Falls noch Fragen offen sind, melde dich jederzeit über den Chat – wir helfen dir gerne weiter.