Überblick
Wenn zu einer Transaktion noch kein Beleg vorhanden ist, erstellt fybu automatisch eine Anforderung.
Diese findest du gesammelt in der Übersicht „Fehlende Belege“. Nach dem Upload wird der Beleg direkt mit der passenden Transaktion verknüpft.
Voraussetzungen
☑️ Aktiver fybu Account
☑️ Zugriff auf die Übersicht „Fehlende Belege“
☑️ Mindestens eine offene Anforderung
☑️ Der Beleg liegt als Datei vor
Anforderung auswählen
So geht’s:
Öffne die Übersicht „Fehlende Belege“
Wähle die Anforderung aus, für die ein Beleg fehlt
Datei hochladen starten
So geht’s:
Klicke bei der Anforderung auf das 3-Punkte-Menü (⋯)
Wähle „Datei hochladen“
Belegtyp auswählen und Datei hochladen
So geht’s:
Es öffnet sich das Fenster „Hochladen“
Wähle den passenden Belegtyp aus
Lade den Beleg hoch:
über die Dateiauswahl
oder per Drag & Drop in das Fenster
Tipp:
Achte darauf, den richtigen Belegtyp auszuwählen, damit die Zuordnung korrekt erfolgt. 👍
Upload abschließen
So geht’s:
Klicke auf „Hochladen“
Ergebnis:
Der Beleg wird mit der entsprechenden Transaktion verknüpft
Die Anforderung verschwindet aus der Übersicht „Fehlende Belege“
FAQ
Warum sehe ich eine Anforderung unter „Fehlende Belege“?
Weil zu einer Transaktion noch kein Beleg hinterlegt ist.
Was passiert nach dem Hochladen?
Der Beleg wird automatisch mit der Transaktion verknüpft.
Kann ich den falschen Belegtyp korrigieren?
Ja, der Belegtyp kann nachträglich angepasst werden.
Warum verschwindet die Anforderung?
Weil sie nach erfolgreichem Upload als erledigt gilt.
Kann ich mehrere Belege nacheinander hochladen?
Ja, jede Anforderung kann einzeln bearbeitet werden.
Begriffe erklärt
Fehlende Belege
Übersicht mit offenen Anforderungen zu Transaktionen ohne Beleg.
Anforderung
Hinweis, dass für eine Transaktion noch ein Beleg fehlt.
Belegtyp
Kategorie des Belegs, z. B. Rechnung oder sonstiger Beleg.
Verknüpfen
Zuordnen eines Belegs zu einer Transaktion.
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