Überblick
In der Übersicht „Fehlende Belege“ kannst du offene Anforderungen nicht nur hochladen oder teilen, sondern auch bearbeiten.
So stellst du sicher, dass Verantwortlichkeiten, Fristen und Zusatzinfos korrekt hinterlegt sind.
Voraussetzungen
☑️ Aktiver fybu Account
☑️ Zugriff auf die Übersicht „Fehlende Belege“
☑️ Mindestens eine offene Anforderung
Fehlende Belege auswählen
So geht’s:
Öffne die Übersicht „Fehlende Belege“
Markiere die Zeilen, die du bearbeiten möchtest
Tipp:
Du kannst mehrere Anforderungen gleichzeitig auswählen. 👍
Bearbeiten öffnen
So geht’s:
Klicke unten im Menü auf „Bearbeiten“
Informationen anpassen
So geht’s:
Es öffnet sich ein Bearbeitungsfenster. Hier kannst du folgende Informationen hinzufügen oder ändern:
Erlediger
Fälligkeitsdatum
Notiz
Kommentar
Follower
Tags
Gut zu wissen:
Die Änderungen gelten für alle ausgewählten Anforderungen.
Änderungen speichern oder zurücksetzen
So geht’s:
Klicke auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen
Oder:
Klicke auf „Alles zurücksetzen“, um alle Eingaben zu verwerfen
FAQ
Kann ich mehrere fehlende Belege gleichzeitig bearbeiten?
Ja, alle markierten Zeilen werden gemeinsam bearbeitet.
Was passiert, wenn ich „Alles zurücksetzen“ klicke?
Alle Änderungen im Bearbeitungsfenster werden verworfen.
Bleiben die Anforderungen nach dem Bearbeiten bestehen?
Ja, sie bleiben sichtbar, bis der Beleg hochgeladen wird.
Wer sieht die hinzugefügten Notizen und Tags?
Alle Nutzer:innen mit Zugriff auf die fehlenden Belege.
Kann ich Bearbeitungen später erneut ändern?
Ja, solange der Beleg noch fehlt.
Begriffe erklärt
Fehlende Belege
Übersicht mit offenen Anforderungen zu Transaktionen ohne Beleg.
Erlediger
Person, die für das Hochladen des Belegs verantwortlich ist.
Follower
Personen, die über Änderungen informiert werden.
Tags
Schlagwörter zur besseren Organisation und Filterung.
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