Überblick
Mappen sind eine Gruppe von Aufgaben, die gemeinsam bearbeitet werden.
Sie eignen sich besonders für:
Projekte
Monats- oder Jahresabschlüsse
thematisch zusammengehörige Aufgaben
Nach dem Erstellen wird die Mappe als eigene Aufgabe im Bereich „Dokumente“ angezeigt.
Voraussetzungen
Bevor du eine Mappe erstellen kannst:
☑️ Es sind bereits Aufgaben vorhanden
☑️ Du hast Bearbeitungsrechte für Aufgaben
☑️ Du befindest dich im Bereich Explorer
Aufgaben markieren
So geht’s:
Markiere eine oder mehrere Aufgaben in der Liste
Klicke im unteren Aktionen auf „Mappe erstellen“
Mappe konfigurieren
Im Fenster „Mappe erstellen“ legst du die Details fest:
So geht’s:
Wähle den Erlediger (wer die Mappe bearbeitet)
Lege den Belegtyp fest
Wähle ein Fälligkeitsdatum
Vergib einen Namen für die Mappe
Optional kannst du zusätzlich:
⭐ Die Mappe als Favorit markieren
📝 Notizen und Kommentare hinzufügen
👥 Follower festlegen
🏷️ Tags vergeben
➕ Weitere Aufgaben mit der Mappe verknüpfen
Mappe speichern
So geht’s:
Klicke auf „Speichern“
✅ Die Mappe wird erstellt und erscheint anschließend im Bereich Dokumente als neue Aufgabe.
Mappen schnell finden (Tipp)
Tipp 💡:
Nutze die Spalte „Herkunft“
Filtere dort nach dem Typ „Mappe“, um alle Mappen direkt anzuzeigen
FAQ
Wofür eignen sich Mappen besonders?
Für Projekte, Monats- oder Jahresabschlüsse und zusammengehörige Aufgaben.
Ist eine Mappe selbst eine Aufgabe?
Ja, nach dem Erstellen erscheint sie als eigene Aufgabe.
Kann ich Aufgaben nachträglich einer Mappe hinzufügen?
Ja, weitere Aufgaben können jederzeit mit der Mappe verknüpft werden.
Hat eine Mappe Einfluss auf die Buchhaltung?
Nein, sie dient der Organisation von Aufgaben.
Begriffe erklärt
Mappe
Zusammenfassung mehrerer Aufgaben zu einer übergeordneten Aufgabe.
Aufgabe
Ein einzelner Arbeitsschritt oder Beleg, der bearbeitet werden soll.
Erlediger
Person, die für die Bearbeitung der Mappe verantwortlich ist.
Herkunft
Spalte zur Unterscheidung, ob es sich z. B. um eine Aufgabe oder eine Mappe handelt.