Rechnungen über Dokumente erfassen in fybu

Überblick

Dokumente können in fybu direkt als Rechnung erfasst werden.
Dabei werden die wichtigsten Rechnungsdaten eingegeben, buchhalterisch ergänzt und anschließend automatisch in den Bereich Rechnungen verschoben.

Voraussetzungen

☑️ Aktiver fybu Account

☑️ Zugriff auf den Bereich Dokumente

☑️ Ein vorhandenes Dokument

☑️ Grundlegende Rechnungsinformationen (Betrag, Kunde/Lieferant)

Dokument als Rechnung erfassen

So geht’s:

• Öffne den Bereich Dokumente

• Öffne das gewünschte Dokument

• Klicke im Detailbereich auf „Als Rechnung erfassen“

Beleg-Übersicht ausfüllen

So geht’s:
In der Beleg-Übersicht müssen folgende Bereiche ausgefüllt werden:

• Kunde / Lieferant

• Rechnung

• Betrag

Typischer Fehler:
👉 Weiter geht es nicht
➡️ Prüfe, ob alle Pflichtfelder in diesen drei Bereichen ausgefüllt sind.

Zahlungsart auswählen (optional)

So geht’s:

• Wähle unter Rechnungen eine Zahlungsart

• Entscheidest du dich für „Überweisung“, kannst du direkt einen Zahlungsauftrag hinzufügen

Gut zu wissen:
Weitere Informationen zum Zahlungsauftrag findest du im entsprechenden Helpcenter-Artikel. 💡

 Positionsdaten erfassen

So geht’s:
Nach dem Speichern der Beleg-Übersicht wirst du automatisch in den Bereich „Position“ weitergeleitet.

Hier trägst du folgende Angaben ein:

• Umsatz

• Buchungsschlüssel

• Gegenkonto

• Konto

• Rechnungsnummer

• Buchungstext

Tipp:
Achte besonders auf korrekte Konten und Buchungsschlüssel – sie sind entscheidend für die Verbuchung. 👍

Rechnung speichern

So geht’s:

• Klicke auf „Speichern“, um den Vorgang abzuschließen

Ergebnis:
Du erhältst die Meldung „Rechnung erfolgreich gespeichert!“

Kategorie-Wechsel beachten

Achtung ⚠️:
Sobald ein Dokument als Rechnung erfasst wurde, befindet es sich nicht mehr im Bereich Dokumente, sondern im Bereich Rechnungen.