Überblick
Im Dokumente-Bereich kannst du Dokumente mit bereits vorhandenen Transaktionen verknüpfen.
So stellst du sicher, dass Zahlungen eindeutig zugeordnet sind. Falls nötig, kannst du die Verbindung später auch wieder trennen.
Voraussetzungen
☑️ Aktiver fybu Account
☑️ Zugriff auf den Bereich Dokumente
☑️ Mindestens ein Dokument
☑️ Mindestens eine vorhandene Transaktion
1. Transaktionsbereich öffnen
So geht’s:
Öffne den Bereich Dokumente
Öffne das gewünschte Dokument
Gehe im Detailbereich auf „Transaktionen“
Klicke auf „Transaktion zuordnen“
2. Transaktion auswählen
So geht’s:
Es öffnet sich das Fenster „Dokument mit Transaktionen verknüpfen“
Wähle eine bereits bestehende Transaktion aus
Du kannst:
über das Filtersymbol filtern
das Suchfeld nutzen, um Transaktionen schneller zu finden
Tipp:
Filtere z. B. nach Betrag oder Datum, um passende Transaktionen schneller zu erkennen. 👍
3. Transaktion hinzufügen
So geht’s:
Markiere eine oder mehrere Transaktionen
Klicke auf „Hinzufügen“
Die ausgewählten Transaktionen sind nun mit dem Dokument verknüpft.
Transaktion vom Dokument trennen
4. Verknüpfte Transaktionen anzeigen
So geht’s:
Öffne erneut das Dokument
Gehe im Detailbereich auf „Transaktionen“
Du siehst nun eine Übersicht aller verknüpften Transaktionen.
5. Transaktion entfernen
So geht’s:
Klicke bei der entsprechenden Transaktion auf „Entfernen“
Die Verknüpfung zwischen Dokument und Transaktion wird sofort aufgehoben.
Gut zu wissen:
Die Transaktion selbst bleibt erhalten – sie wird nur vom Dokument getrennt.
FAQ
Kann ich mehrere Transaktionen zuordnen?
Ja, du kannst mehrere Transaktionen gleichzeitig auswählen und zuordnen.
Werden neue Transaktionen hier erstellt?
Nein, es können nur bereits bestehende Transaktionen zugeordnet werden.
Kann ich eine Zuordnung rückgängig machen?
Ja, über „Entfernen“ kannst du die Verbindung jederzeit lösen.
Warum finde ich eine Transaktion nicht?
Nutze Filter oder Suche und prüfe Datum sowie Betrag.
Hat das Entfernen Auswirkungen auf die Buchhaltung?
Nein, es wird nur die Verknüpfung aufgehoben.
Begriffe erklärt
Transaktion
Eine Zahlung oder Buchung, z. B. aus einer Bankanbindung.
Zuordnen
Verknüpfen eines Dokuments mit einer bestehenden Transaktion.
Detailbereich
Ansicht mit zusätzlichen Informationen und Aktionen zu einem Dokument.
Filter / Suche
Werkzeuge, um Transaktionen gezielt einzugrenzen.
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