Überblick
Der Belegtyp bestimmt, wie ein Dokument in fybu eingeordnet und weiterverarbeitet wird.
Du kannst den Belegtyp direkt über das 3-Punkte-Menü, in der Spalte „Ordner“ oder per Mehrfachbearbeitung ändern.
Voraussetzungen
☑️ Aktiver fybu Account
☑️ Zugriff auf den Bereich Dokumente
☑️ Mindestens ein vorhandenes Dokument
Belegtyp über das 3-Punkte-Menü ändern
So geht’s:
Öffne den Bereich Dokumente
Klicke beim gewünschten Dokument auf das 3-Punkte-Menü (⋯)
Wähle „Belegtyp ändern“
Wähle den neuen Belegtyp aus
Klicke auf „Speichern“
Der Belegtyp wird sofort übernommen.
Typischer Fehler:
👉 Änderung wird nicht gespeichert
➡️ Prüfe, ob du den Vorgang mit „Speichern“ abgeschlossen hast.
Belegtyp direkt in der Spalte „Ordner“ ändern
So geht’s:
Gehe in die Dokumentenübersicht
Klicke in der Spalte „Belegtypen“ auf den aktuellen Belegtyp
Wähle einen neuen Belegtyp aus der Liste
Gut zu wissen:
Diese Methode ist besonders schnell, wenn du nur einzelne Dokumente anpassen möchtest. 👍
Belegtyp für mehrere Dokumente gleichzeitig ändern
So geht’s:
Markiere mehrere Dokumente
Klicke auf „Aktion“
Wähle „Bearbeiten“
Wähle im Bereich Belegtyp den gewünschten Typ aus
Klicke auf „Speichern“
Alle ausgewählten Dokumente erhalten denselben Belegtyp.
Typischer Fehler:
👉 Aktion nicht verfügbar
➡️ Stelle sicher, dass mindestens ein Dokument markiert ist.
FAQ
Was ist ein Belegtyp?
Der Belegtyp legt fest, wie ein Dokument eingeordnet und verarbeitet wird.
Kann ich den Belegtyp jederzeit ändern?
Ja, solange das Dokument noch im Bereich Dokumente ist.
Kann ich mehrere Dokumente gleichzeitig ändern?
Ja, über Aktion → Bearbeiten.
Hat die Änderung Auswirkungen auf bestehende Daten?
Der Belegtyp wird angepasst, der Inhalt des Dokuments bleibt unverändert.
Warum sehe ich bestimmte Belegtypen nicht?
Das kann an fehlenden Rechten oder Einstellungen liegen.
Begriffe erklärt
Belegtyp
Kategorie eines Dokuments, z. B. Rechnung, Gutschrift oder Sonstiges.
Ordner-Spalte
Spalte in der Dokumentenübersicht zur Anzeige und Änderung des Belegtyps.
3-Punkte-Menü
Menü mit weiteren Aktionen zu einem Dokument.
Mehrfachbearbeitung
Funktion zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Dokumente.
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