Überblick
Die Kundennummer (KDNR) ist ein benutzerdefiniertes Feld in Teamleader (meist vom Typ „Nummer“), das einer Firma eindeutig zugeordnet ist.
fybu kann diese Nummer verwenden, um Kontakte, Rechnungen oder Exporte eindeutig zu matchen.
Voraussetzungen
Bevor du startest, prüfe bitte:
☐ Du nutzt Teamleader Focus
☐ Das Feld „KDNR“ ist als benutzerdefiniertes Feld angelegt
☐ Das Feld ist dem Typ „Firma“ zugeordnet
☐ Das Feld ist vom Typ „Nummer“ oder „Einzeiliger Text“
☐ Die Teamleader-Integration ist in fybu aktiv
1️⃣ Kundennummer (KDNR) in Teamleader prüfen oder anlegen
So geht’s:
Öffne in Teamleader Einstellungen
Klicke auf Benutzerdefinierte Felder
Prüfe, ob ein Feld mit dem Namen „KDNR“ existiert
Falls nicht:
Klicke auf +
Wähle bei „für“ → Firma
Typ → Nummer
Name → z. B. „KDNR“
Speichern
💡 Tipp: Verwende einen klaren, eindeutigen Feldnamen wie „KDNR“ oder „Kundennummer“.
⚠ Typischer Fehler:
Das Feld wird als „Kontakt“ statt „Firma“ angelegt → fybu kann es dann nicht korrekt zuordnen.
2️⃣ Kundennummer bei Firmen pflegen
So geht’s:
Öffne eine Firma in Teamleader
Scrolle zum Bereich Benutzerdefinierte Felder
Trage die Kundennummer ein
Speichern
💡 Tipp: Nutze ein einheitliches Nummernsystem (z. B. 10001, 10002 …).
⚠ Typischer Fehler:
Leere oder doppelte Kundennummern führen zu Problemen bei der Zuordnung in fybu.
3️⃣ Kundennummer in fybu verwenden
Sobald die Integration aktiv ist, übernimmt fybu das Feld automatisch beim Datenimport.
So prüfst du die Zuordnung:
Öffne in fybu den Bereich Transaktion
Suche eine importierte Transaktion
Prüfe, ob die Kundennummer korrekt übernommen wurde
💡 Falls das Feld nicht sichtbar ist:
Bitte prüfe die Integration oder kontaktiere den Support mit dem Hinweis:
„Benutzerdefiniertes Feld KDNR aus Teamleader wird nicht übertragen.“
⚠ Typischer Fehler:
Nachträglich angelegte Felder werden nicht erkannt → Integration einmal neu synchronisieren.
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen Kontakt- und Firmennummer?
Die Kundennummer sollte auf Firmenebene gepflegt werden, nicht auf Kontaktebene.
Kann ich statt „Nummer“ auch „Einzeiliger Text“ verwenden?
Ja. Wichtig ist nur, dass das Feld eindeutig und konsistent gepflegt wird.
Was passiert, wenn zwei Firmen dieselbe KDNR haben?
Das kann zu fehlerhaften Zuordnungen führen. Jede Kundennummer sollte eindeutig sein.
Muss ich bestehende Kontakte manuell aktualisieren?
Nur, wenn die KDNR bisher nicht gepflegt wurde. Danach übernimmt fybu die Daten automatisch.
Wird die Kundennummer an DATEV übergeben?
Das hängt von deiner fybu-Konfiguration ab. In der Regel kann sie als Referenz oder Zusatzfeld exportiert werden.
Begriffe erklärt
Teamleader Focus
CRM- und Projektmanagement-Tool, das Kundendaten verwaltet.
Benutzerdefiniertes Feld
Ein zusätzliches Feld, das du selbst definierst (z. B. Kundennummer).
KDNR (Kundennummer)
Eindeutige Nummer zur Identifikation einer Firma.
Integration
Verbindung zwischen Teamleader und fybu zur automatischen Datenübertragung.
Daten-Matching
Automatische Zuordnung von Datensätzen anhand eindeutiger Merkmale (z. B. Kundennummer).
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