Überblick
Der Kanzleiwechsel besteht aus zwei Schritten:
Verbindung zur aktuellen Kanzlei trennen
Neue Kanzlei verbinden
Wichtig: Mit der Trennung wird automatisch auch die DATEV-Verbindung aufgehoben.
Voraussetzungen
Bevor du startest, prüfe bitte:
☐ Du bist als Admin oder mit entsprechenden Rechten angemeldet
☐ Du weißt, welcher Mandant betroffen ist
☐ Offene Exporte oder Abstimmungen sind abgeschlossen
☐ Die neue Kanzlei ist bereit zur Verbindung
So geht’s:
Gehe zu Mandantenstammdaten
Wähle den gewünschten Mandanten aus
Tipp:
Falls mehrere Mandanten bestehen, prüfe genau, bei welchem Mandanten die Kanzlei gewechselt werden soll.
2. Kanzleiverbindung aufrufen
So geht’s:
Klicke beim Mandanten auf das 3-Punkte-Menü (⋮)
Wähle „Verbindungen“
3. Verbindung zur Kanzlei trennen
So geht’s:
Klicke auf „Trennen“ bei der bestehenden Kanzleiverbindung
Du wirst auf eine Übersichtsseite weitergeleitet
Dort siehst du eine Zusammenfassung, welche:
Mandanten
User
Nutzerverbindungen
gelöscht bzw. getrennt werden
Klicke erneut auf „Trennen“, um den Vorgang zu bestätigen
Nach der Bestätigung:
✅ Die Kanzleiverbindung wird aufgehoben
✅ Die DATEV-Verbindung wird automatisch getrennt
✅ Du wirst anschließend automatisch abgemeldet
Wichtiger Hinweis:
Nach der Trennung müssen Zugänge und ggf. DATEV-Anbindungen neu eingerichtet werden.
Typischer Fehler:
Wenn „Trennen“ nicht klickbar ist, fehlen dir vermutlich Admin-Rechte.
4. Neue Kanzlei verbinden
Nach dem erneuten Login kannst du:
Wieder zu Mandantenstammdaten gehen
Über Verbindungen eine neue Kanzlei hinzufügen
Den Einladungs- oder Verbindungsprozess starten (über die Mailadresse, die auch in Fybu hinterlegt ist)
Die neue Kanzlei erhält anschließend eine Einladung zur Verknüpfung.
FAQ
Warum werde ich nach der Trennung abgemeldet?
Aus Sicherheitsgründen wird deine Sitzung beendet, da sich Berechtigungen ändern.
Wird DATEV automatisch getrennt?
Ja. Mit der Kanzleiverbindung wird auch die DATEV-Verknüpfung automatisch aufgehoben.
Werden Daten gelöscht?
Buchhaltungsdaten bleiben bestehen. Es werden jedoch Verbindungen und Zugriffsrechte entfernt.
Kann ich die alte Kanzlei später wieder verbinden?
Ja, sie kann erneut eingeladen werden.
Muss ich die neue Kanzlei sofort verbinden?
Nein, du kannst den Schritt auch später durchführen.
Begriffe erklärt
Kanzleiverbindung
Die digitale Verknüpfung zwischen deinem Mandanten und einer Steuerkanzlei.
Mandant
Dein Unternehmen bzw. deine Organisation innerhalb von fybu.
DATEV-Verbindung
Schnittstelle zur Datenübertragung an DATEV.
Berechtigungen
Zugriffsrechte von Nutzer:innen innerhalb des Systems.
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