Überblick
Durch das Verknüpfen von Rechnungen mit Transaktionen weiß fybu, welche Rechnung bereits bezahlt ist – ganz oder teilweise. So bleibt deine OPOS-Liste sauber und deine Buchhaltung korrekt.
Voraussetzungen
Bitte prüfe vorab:
☑️ Du befindest dich im Bereich Rechnungen
☑️ Die passende Transaktion ist bereits vorhanden
☑️ Du hast die nötigen Berechtigungen zur Bearbeitung
Schritte: Rechnung mit Transaktion verknüpfen
1. Verknüpfung starten
So geht’s (Variante 1):
Öffne das 3-Punkte-Menü der Rechnung.
Klicke auf „Mit Transaktion verbinden“.
So geht’s (Variante 2):
Klicke auf das „T“-Symbol in der Spalte Info.
→ Das ist der Transaktionsvorschlag.
2. Transaktion auswählen
So geht’s:
Es öffnet sich eine Übersicht mit Rechnungsdetails wie:
Gesamtbetrag
Offener Betrag
Zahlungsstatus
Wähle die passende Transaktion aus.
Klicke auf „Verknüpfen“.
3. Ergebnis prüfen
Fall 1: Rechnung vollständig ausgeglichen
Der offene Betrag steht auf 0,00 €.
Die Rechnung wird aus der OPOS-Ansicht ausgeblendet.
Fall 2: Rechnung nicht vollständig ausgeglichen
Wenn die Transaktion den Rechnungsbetrag nicht vollständig ausgleicht, wähle eine der folgenden Optionen für den Restbetrag:
🔹 Teilzahlung
Wähle Teilzahlung, wenn nur ein Teilbetrag bezahlt wurde.
Der Restbetrag bleibt offen und wird ausgegraut angezeigt.
🔹 Skonto
Wähle Skonto, wenn die Differenz durch Skonto entsteht.
Der Skontobetrag wird automatisch verbucht.
Die Rechnung gilt als vollständig ausgeglichen.
🔹 Sonstige
Die Rechnung wird ausgeglichen.
Es wird eine zusätzliche Ausgleichsposition in Höhe der Differenz in der Transaktion erstellt.
Typischer Fehler:
Falsche Option gewählt → der Zahlungsstatus der Rechnung stimmt nicht.
Schritte: Transaktion von Rechnung trennen
4. Verknüpfte Transaktion entfernen (einzeln)
So geht’s:
Öffne die Rechnung.
Wechsle in den Detail-Tab „Transaktionen“.
Entferne dort die verknüpfte Transaktion.
5. Mehrere Transaktionen gleichzeitig entfernen
So geht’s:
Markiere mehrere Rechnungen in der Übersicht.
Klicke auf Aktion → „Transaktionen entfernen“.
Ergebnis:
Die Verknüpfungen werden für alle ausgewählten Rechnungen gleichzeitig gelöst.
FAQ
Wann wird eine Rechnung aus der OPOS-Liste entfernt?
Sobald der offene Betrag 0,00 € beträgt.
Kann ich eine Rechnung mehrfach verknüpfen?
Ja, z. B. bei Teilzahlungen mit mehreren Transaktionen.
Was passiert bei einer falschen Verknüpfung?
Du kannst die Transaktion jederzeit wieder trennen.
Ist das Trennen auch für mehrere Rechnungen möglich?
Ja, über die Mehrfachauswahl und Aktionen.
Begriffe erklärt
Transaktion
Eine Zahlungsbewegung, z. B. vom Bankkonto oder Zahlungsanbieter.
Verknüpfen
Zuordnung einer Transaktion zu einer Rechnung.
OPOS-Ansicht
Liste aller Rechnungen mit offenem Betrag.
Skonto
Preisnachlass bei schneller Zahlung.
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