1. Kategorien in der Aufgaben-Ansicht „Transaktionen“
Es stehen drei Hauptkategorien zur Auswahl:
Alle
→ Zeigt sämtliche vorhandenen Transaktionen an.Transaktionen
→ Ermöglicht eine detaillierte Filterung anhand verschiedener Icons (siehe unten).Editierbar
→ Zeigt, ob eine Transaktion noch bearbeitet werden kann oder bereits festgeschrieben ist.
2. Filter in der Kategorie „Transaktionen“
In dieser Kategorie können Transaktionen anhand von Icons gezielt gefiltert werden:
✖️ Kreuz-Icon → Transaktionen ohne zugehörige Buchung
✔️ Häkchen-Icon → Transaktionen mit zugehöriger Buchung
R-Icon → Übersicht von Transaktionen, die mit einer Rechnung gematcht werden können
T-Icon → Übersicht von Transaktionen, die mit einer anderen Transaktion gematcht werden können
TR-Icon → Übersicht der Transaktionen, bei denen sowohl Rechnung als auch Transaktion für das Matching zur Verfügung stehen. Hier können Sie selbst wählen, ob das Matching mit einer Rechnung oder einer Transaktion erfolgen soll.
❓ Fragezeichen-Icon → Übersicht der Transaktionen, für die Belege angefordert wurden.
3. Kategorie „Editierbar“
Mit der Auswahl dieser Kategorie erkennen Sie den Bearbeitungsstatus der Transaktionen:
Editierbar → Die Transaktion kann noch verändert werden.
Festgeschrieben → Die Transaktion ist nicht mehr bearbeitbar.
Alle über den DATEV-Export exportierten Buchungen werden automatisch festgeschrieben und können nicht mehr geändert werden.
4. Vorteile der Filter
Schneller Überblick über offene, gematchte oder zu prüfende Transaktionen
Gezielte Bearbeitung je nach Status und Zuordnung
Transparenz über festgeschriebene und nicht mehr änderbare Buchungen
👉 Tipp: Nutzen Sie die Icons in der Kategorie „Transaktionen“, um sofort zu sehen, welche Transaktionen noch eine Aktion erfordern – so sparen Sie Zeit und behalten den Überblick.
FAQ – Häufige Fragen
Kann ich mehrere Filter gleichzeitig nutzen?
→ Ja, Kategorien, Icons und Art können beliebig kombiniert werden.
Warum sehe ich eine Kategorie nicht mehr?
→ Sie wurde abgewählt. Aktiv sind nur die Kategorien mit blauem Streifen.
Kann ich festgeschriebene Transaktionen noch ändern?
→ Nein. Nach dem DATEV-Export sind Transaktionen automatisch festgeschrieben.
Welche Filtereinstellung ist die beste?
→ Das hängt vom Arbeitsablauf ab. Besonders hilfreich ist die Kombination von Art und Icons.