Überblick
In fybu kannst du Transaktionen (z. B. Bankumsätze) mit Rechnungen oder Gutschriften verknüpfen.
So wird automatisch erkannt, welche Zahlung zu welcher Rechnung gehört – und deine Buchhaltung bleibt sauber und nachvollziehbar.
Wenn eine Transaktion versehentlich mit der falschen Rechnung verknüpft wurde, kannst du die Verbindung einfach wieder lösen.
Voraussetzungen
☑️ Du bist im Bereich Transaktionen angemeldet.
☑️ Die passende Rechnung oder Gutschrift ist bereits in Fybu vorhanden.
☑️ Du hast die Berechtigung, Transaktionen zu bearbeiten oder zu verknüpfen.
Schritte
1. Transaktion öffnen
Öffne in Fybu den Bereich Transaktionen.
Klicke auf die Transaktion, die du mit einer Rechnung verknüpfen möchtest.
💡 Tipp: Du kannst auch über die Suchleiste nach Rechnungsnummer, Betrag oder Kundennamen suchen.
2. Rechnung verknüpfen
Klicke im Detailbereich auf Rechnung verknüpfen.
fybu schlägt automatisch passende Rechnungen vor (nach Betrag, Datum und Kund:in).
Wähle die richtige Rechnung aus und bestätige mit Verknüpfen.
💡 Tipp: Wenn keine passende Rechnung vorgeschlagen wird, prüfe den Betrag oder das Datum – eventuell ist sie schon einer anderen Transaktion zugeordnet.
3. Verknüpfung prüfen
Nach der Verknüpfung siehst du die zugehörige Rechnung direkt in der Transaktionszeile.
💡 Tipp: Du erkennst verknüpfte Transaktionen an dem kleinen Dokument-Icon 📄 in der Übersicht.
4. Verknüpfung trennen
Wenn eine Transaktion falsch zugeordnet wurde:
Öffne die Transaktion.
Klicke auf + Aktionen - Verknüpfung trennen oder Rechnung trennen.
Bestätige die Trennung.
⚠️ Achtung: Nach dem Trennen ist die Rechnung wieder offen und muss ggf. neu verknüpft oder zugeordnet werden.
FAQ
Was passiert, wenn ich eine Verknüpfung trenne?
Die Rechnung wird wieder als offen angezeigt und kann mit einer anderen Transaktion verknüpft werden.
Kann ich mehrere Rechnungen mit einer Transaktion verknüpfen?
Ja, solange der Gesamtbetrag der Transaktion mit den Rechnungsbeträgen übereinstimmt.
Wie finde ich schnell die passende Rechnung?
Nutze die Suchleiste im Verknüpfungsdialog – du kannst nach Rechnungsnummer, Kundennamen oder Betrag suchen.
Kann fybu die Verknüpfung automatisch erkennen?
Ja, fybu erkennt automatisch passende Rechnungen anhand von Betrag, Datum und Kund:in und schlägt sie vor.
Was passiert mit verknüpften Belegen beim Export?
Verknüpfte Transaktionen werden beim Export gemeinsam mit der Rechnung übertragen – inklusive aller Referenzen.
Begriffe erklärt
Transaktion – Zahlungseintrag aus deinem Bankkonto oder Zahlungsanbieter.
Rechnung – Beleg über eine verkaufte Leistung oder Ware.
Verknüpfen – Eine Transaktion mit der passenden Rechnung verbinden.
Trennen – Eine bestehende Verbindung zwischen Transaktion und Rechnung aufheben.
Export – Übergabe der Daten an dein Buchhaltungssystem oder Steuerberater:in.
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