Überblick
Wenn du eine Transaktion mit Kolleg:innen, deiner Buchhaltung oder externen Partner:innen teilen möchtest, kannst du dies direkt aus dem System heraus tun.
Das Teilen ermöglicht es, bestimmte Buchungen oder Belege sicher und effizient weiterzugeben, ohne sie manuell exportieren zu müssen.
Voraussetzungen
☑️ Du hast Zugriff auf die gewünschte Transaktion in fybu
☑️ Du bist im richtigen Mandanten (falls du mehrere betreust)
☑️ Der oder die Empfänger:in hat eine gültige E-Mail-Adresse
1. Transaktion öffnen
Gehe im Menü zu Transaktionen.
Wähle die gewünschte Transaktion aus, die du teilen möchtest.
Klicke darauf, um die Detailansicht zu öffnen.
2. Option „Teilen“ auswählen
In der Transaktionsansicht findest du unten links die Schaltfläche Transaktion teilen.
Klicke auf Teilen, um die Freigabeoptionen zu öffnen.
3. Empfänger:in hinzufügen
Gib die E-Mail-Adresse der Person ein, mit der du die Transaktion teilen möchtest.
Optional: Füge eine kurze Nachricht oder Beschreibung hinzu.
Du kannst mehrere Empfänger:innen hinzufügen.
4. Freigabeoptionen festlegen
Wähle, ob der/die Empfänger:in:
Nur lesen darf
oder Bearbeitungsrechte (z. B. Kommentar hinzufügen) erhalten soll
Optional: Setze ein Ablaufdatum für den Freigabelink.
5. Transaktion senden
Klicke auf Senden oder Link erstellen.
Der/die Empfänger:in erhält eine E-Mail mit dem sicheren Zugangslink zur Transaktion.
🔒 Sicherheitshinweise
Freigaben sind standardmäßig passwortgeschützt oder nur mit einem sicheren Link zugänglich.
Du kannst die Freigabe jederzeit in den Freigabeeinstellungen widerrufen.
Aus Datenschutzgründen sollten nur berechtigte Personen Zugriff erhalten.
💡 Tipps
Du kannst mehrere Transaktionen gleichzeitig teilen, indem du sie in der Übersicht auswählst und anschließend auf „Ausgewählte teilen“ klickst.
Für die Zusammenarbeit mit Steuerberater:innen empfiehlt es sich, dauerhafte Freigaben auf bestimmte Kategorien oder Zeiträume zu nutzen.
Geteilte Transaktionen werden im Reiter „Geteilt mit mir“ angezeigt.
🧭 Häufige Fragen (FAQ)
Kann ich geteilte Transaktionen wieder löschen oder sperren?
Ja, über die Freigabeeinstellungen kannst du jederzeit den Zugriff entziehen.
Erhält die andere Person eine Benachrichtigung?
Ja, eine E-Mail-Benachrichtigung mit Link und ggf. Hinweistext wird automatisch versendet.
Können mehrere Personen gleichzeitig auf dieselbe Transaktion zugreifen?
Ja, mehrere berechtigte Nutzer:innen können die Transaktion parallel ansehen oder kommentieren.