Überblick
Egal, ob du von einer Rechnung oder einer Banktransaktion ausgehst:
Smartmatch wird immer manuell über das Aktion-Menü gestartet und läuft danach automatisch im Hintergrund.
Voraussetzungen
Bitte stelle sicher:
☑️ Rechnung bzw. Banktransaktion ist vorhanden
☑️ Der Beleg ist noch offen
☑️ Smartmatch ist aktiv
☑️ Passender Gegenbeleg (Rechnung oder Zahlung) existiert
Smartmatch starten (für beide Seiten identisch)
So geht’s:
Öffne die Rechnung oder die Banktransaktion.
Klicke unten auf Aktion.
Wähle Smartmatch.
Es erscheint eine kurze Meldung, dass Smartmatch gestartet wird.
fybu prüft automatisch:
Betrag
Datum
Verwendungszweck
Ergebnis:
Eindeutige Zuordnung → Beleg wird automatisch gematcht
Mehrere Möglichkeiten → fybu zeigt Matching-Vorschläge
Kein Treffer → Beleg bleibt offen
💡 Tipp:
Je eindeutiger der Verwendungszweck (z. B. Rechnungsnummer), desto besser funktioniert Smartmatch.
⚠️ Häufiger Fehler:
Sind mehrere Rechnungen mit gleichem Betrag vorhanden, erfolgt kein automatisches Matching.
FAQ
Unterscheidet sich Smartmatch auf Rechnungs- und Transaktionsseite?
Nein, der Ablauf ist identisch – nur der Startpunkt ist unterschiedlich.
Sehe ich, dass Smartmatch läuft?
Ja, direkt nach dem Klick erscheint eine Start-Meldung.
Kann ich Smartmatch erneut starten?
Ja, solange der Beleg noch offen ist.
Werden Teilzahlungen berücksichtigt?
Ja, Smartmatch kann auch Teilzahlungen vorschlagen.
Begriffe erklärt
Smartmatch
Automatischer Abgleich zwischen Rechnungen und Banktransaktionen.
Aktion-Menü
Menü mit verfügbaren Aktionen auf Rechnungs- und Transaktionsseite.
Matching-Vorschlag
Von fybu empfohlene Zuordnung, die du bestätigen kannst.
Offener Beleg
Rechnung oder Transaktion ohne vollständigen Ausgleich.
Exactmatch darf nicht mehr verwendet werden, da diese Funktion nicht mehr aktiv unterstützt wird.
Super, dass du bis hier gelesen hast! 🎉 Falls noch Fragen offen sind, melde dich jederzeit über den Chat – wir helfen dir gerne weiter.